Prassi
Schermate di dettaglio
Dashboard Anagrafica
È la pagina di dettaglio del cliente, dove si possono fare tutte le attività specifiche:
- mandato e privacy con firma digitale
- analisi dei bisogni con la definizione dei prodotti consigliati per il cliente
- consulenza, in cui si definisce il prodotto scelto, l’adeguatezza e si compila la proposta.
- elenco delle pratiche in corso
- elenco dei contratti in vigore del cliente
- eventuale post vendita e upselling
Anagrafica // Pratiche collegate
Pagina del cliente con il dettaglio delle pratiche e la storicizzazione del consulente che le ha vendute
Anagrafica
Pagina della lista dei clienti:
- ricerca clienti
- filtri vari, per consulente, periodo (con la storicizzazione del consulente proprietario)
- export vari
- statistiche sui numeri di vendita rispetto ai mesi precedenti
Commissioning
Calcolo delle commissioni sulla rete: per ciascun consulente, in base alle regole del broker, vengono calcolate le provvigioni dirette e indirette e i bonus specifici
Contratti
Vista con l’elenco dei contratti
Elenco dei consulenti
Elenco della rete, tutti i consulenti presenti in rete e non. Dall’elenco si accede alla pagina del consulente, dove possono essere definite:
– le lettere di incarico,
– i premi,
– le fatture emesse nel corso dei mesi,
– i dati anagrafici,
– il mandato ecc…
Elenco dei prodotti
È l’elenco dei prodotti vendibili dalla rete. Dall’elenco si può accedere al dettaglio del singolo prodotto, con la configurazione di tutti i campi necessari e la eventuale validazione di ciascun campo, tutto è personalizzabile.
Polizza
Pagina di dettaglio della polizza, con i relativi stati di polizza, il dettaglio degli incassi storici, le variazioni, i management fee di polizza
Proposte
È l’elenco delle proposte in corso, sia come pratiche che come contratti, ma allo stato iniziale.
Rete
Da qui è possibile gestire la rete, con storicizzazione del dato, ruoli. La struttura della rete è multilivello fino a 6 livelli di annidamento e oltre. Determina anche la visualizzazione dei dati e le modalità di calcolo delle commissioni su ogni ramo.